© Reuters. Il logo della banca Intesa Sanpaolo è mostrato in questa illustrazione scattata il 3 maggio 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione
LONDRA (Reuters) -L’emissione verde a scadenza 5 anni di tipo senior non-preferred di Intesa Sanpaolo (BIT:) avrà un importo benchmark e garantisce un premio di 250/255 punti base rispetto alla curva swap.
Le indicazioni di rendimento sono state riviste rispetto a un preliminare di 270/275 centesimi.
Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l’emissione ha attratto ordini superiori a 2 miliardi di euro.
Il titolo ha rating atteso Baa3/BBB-/BBB-/BBB da Moody’s/S&P/Fitch/Dbrs, scadenza 6 settembre 2017 e verrà prezzato oggi.
Intesa Sanpaolo ha incaricato Credit Agricole (EPA:) Cib, Deutsche Bank (ETR:), Ing, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca (BIT:), NatWest Markets e Société Générale (EPA:) nel ruolo di capofila, Deutsche Bank e Imi-Intesa Sanpaolo in funzione di ‘Green Structuring Advisor’.
(Versione italiana Alessia Pé, editing Stefano Bernabei, Francesca Piscioneri)
