© Reuters. Logo di Eni presso una stazione di servizio nel quartiere Eur a Roma, con la sede centrale dell’azienda sullo sfondo. 30 settembre 2018 REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo
LONDRA/MILANO (Reuters) – Per il sustainability bond a sette anni da 1 miliardo di euro, lanciato da Eni (MI:) , gli ordini hanno superato la soglia dei 3 miliardi.
A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che il tasso è stato fissato a 50 punti base sul Midswap dopo prime indicazioni in area 75 punti poi riviste in area 55 punti.
Il titolo, a scadenza 14 giugno 2028, è stato prezzato al reoffer di 99,855 e stacca una cedola di 0,375%.
La società in una nota ha detto stamane che si tratta della prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore.
Incaricate dell’operazione Bnp Paribas (PA:), BofA, Crédit Agricole, Goldman Sachs (NYSE:), Jp Morgan (NYSE:), Morgan Stanley (NYSE:) e UniCredit (MI:).
La società la scorsa settimana ha dato mandato in vista del lancio del bond a un pool di banche per una serie di call con gli investitori.
(Alessia Pé, in redazione a Milano Sabina Suzzi)
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
